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【新聞】“一帶一路”深耕落地 基金稱軌交、工程機械前景最廣闊

“一帶一路”深耕落地 基金稱軌交、工程機械前景最廣闊

   “一帶一路”國際合作高峰論壇將于5月14日至15日在北京舉行,這是“一帶一路”倡議提出三年多來由官方主辦的最高規格論壇活動。
  5月11日,鵬華基金基金經理張羽翔對表示,“一帶一路”國際合作高峰論壇只是新的起點,即將邁入“深耕落地階段”,近期發布的一系列相關數據也印證了“一帶一路”戰略自提出三年多以來的“成績單”。
  張羽翔稱,在政策層面上,“一帶一路”戰略不是短期的,而是一個長期的戰略。國際高峰論壇將會成為“一帶一路”戰略推向深入的重磅催化劑。市場預計在國際高峰論壇上或將會簽訂新一批重大合作項目。
  作為我國“一帶一路”建設中的主力軍,包括交通運輸、建筑建材、裝備制造等多個領域的上市公司都紛紛參與到“一帶一路”建設。從行業層面來看,“一帶一路”項目涉及建筑、電力設備、機械、交通運輸、石油石化、通信等公司,而這些行業的基本面運行良好。
  2017年1季度,建筑行業上市公司營業利潤、利潤總額、歸母公司凈利潤增速均為近三年的最高水平。其中,大型央企建筑企業新簽訂單依舊保持高速增長,通過資產負債表分析上市公司2017年1季度季報,預收賬款、預付賬款期末余額分別較期初增長16.32%、2.37%,均創近幾年的新高。這預示2017年建筑行業的業績具有較強的確定性和持續性。
  同樣,工程機械行業受“一帶一路”政策利好、相關項目的持續落地,帶動整體行業復蘇,使得業績大超市場預期。
  季報顯示2017年1季度行業整體實現收入2097.46億元,同比增長23.69%;凈利潤95.17億,同比增長65.64%,行業出現大幅改善。
  張羽翔認為,從相關性和產業出口成熟度來看,軌道交通裝備和工程機械可能是機械行業中“一帶一路”前景最廣闊的兩大子板塊。
  此外,Wind數據顯示,2016年業績漲幅增長最大的子板塊都和“一帶一路”戰略緊密相連,倉儲物流、公路、機場、增長率分別為63%、41.64%、9.43%。
  南方基金基金經理周豪則認為,“一帶一路”的落地是一個漸進的過程,初期偏重設施聯通方向的投資,可以重點關注建筑、能源及交運等行業,其后隨著商貿、資金及民心聯通,相信很多中小型企業也會迎來重大的投資機會。同時“一帶一路”明確了我國向西開放的戰略重點,西部地區由內陸腹地成為向西開放的前沿,也會得到更多的政策支持和資金關注,相關區域的企業有望加速發展,也會成為很好的投資機會。
  “因為當前仍處在戰略布局階段,我們覺得比較適合從近景和基礎角度出發尋找投資標的?!敝芎廊缡钦f。

  此外,基于自上而下的角度,華商基金研究員建議從兩條主線把握:一是海外營收占比高的對外工程承包類企業,具有豐富的海外工程承包經驗和較大的營收外匯敞口,將直接受益于“一帶一路”戰略,有望成為市場后期配置重點;二是“設施互通”是“一帶一路”戰略建設重點,高鐵、路橋、水利工程等基礎設施建設是我國“走出去”的重要名片,基礎設施類央企將積極受益,預計該類建筑央企訂單或在去年高增長基礎上繼續大幅增長,將有望帶動建筑央企未來盈利預期提升。

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